Bevat: Het geheim van de kerstman (Zwarte Magica) ; Humor valt niet te leren (Mickey Mouse) ; De gulle gevers (Donald Duck) ; Goofy en Leo helpen de kerstman ; Een kerstvertelling ; Goofy en het ouderwetse kerstfeest ; Donald Duck in de vallei van de eeuwige lente ; De lange terugreis (Mickey Mouse)